Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала обзор «Рынок факторинга России по итогам 2024 года», составленный на основе данных анкетирования 37 факторинговых организаций.
Факторинговый портфель рынка на 01.01.2025 составил 2 трлн 960 млрд рублей. За 2024 год, По сравнению с 01.01.2024 портфель рынка вырос на 31% (+703 млрд руб.), по сравнению с 01.10.2024 — на 9% (+233 млрд руб.).
Участники рынка факторинга за 2024 год профинансировали клиентов на сумму 10 трлн 516 млрд рублей, что на 36% больше, чем за 2023 год. В 4 квартале 2024 года факторы выплатили клиентам 2 трлн 870 млрд рублей против 3 трлн 15 млрд рублей кварталом ранее.
Число активных клиентов факторинга в 2024 году достигло 18 793 компаний, что на 25% больше, чем в 2023 году. В январе-декабре 2024 года участники рынка приняли на обслуживание 6,7 тысяч новых клиентов.
За 12 месяцев 2024 года участникам рынка факторинга было передано 14 млн поставок в адрес 13,6 тысяч дебиторов. Средняя сумма профинансированной поставки выросла до 750 тысяч рублей.
В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) факторинговый портфель на 01.01.2025 превысил 184 млрд рублей (рост на 11% по сравнению с 01.01.2024 и на 3% по сравнению с 01.10.2024). В 2024 году 13,5 тысяч клиентов-МСП получили свыше 824 млрд рублей факторингового финансирования.
В 2024 году продолжился активный рост объемов операций по продуктам финансирования цепочек поставок (SCF): за год выплачено свыше 2,4 трлн рублей, что на 64% больше, чем за 2023 год. Непогашенные активы по сделкам SCF на 01.01.2025 составили 1 трлн 88 млрд рублей, увеличившись за год по сравнению с 01.01.2024 на 69%. В совокупном портфеле рынка доля SCF выросла с 29% годом ранее до 37% на 01.01.2025, в совокупном выплаченном финансировании – с 19% по итогам 2023 года до 23% по итогам 2024 года.
В 2024 году факторы получили 400 млрд рублей вознаграждения за оказанные услуги, в том числе 136 млрд рублей – в 4 квартале, что стало результатом повышения ставок денежного рынка вслед за ключевой ставкой Банка России.
Отраслевая структура портфеля на 01.01.2025 сформировалась с незначительным преобладанием оптовой торговли (доля макро-отрасли в портфеле составила 25,5%) над сектором обрабатывающего производства (25,1%), сектор добычи полезных ископаемых (23,6%) опустился на третье место.
Среди отдельных отраслей, наряду с нефтегазовой, в портфеле рынка факторинга доминируют производство химической и нефтехимической продукции, а также активы клиентов из сектора розничной торговли и маркетплейсов, финансируемые по продуктам SCF, следом по объему активов идет сектор транспортировки и логистики, металлургические производства. Абсолютным лидером по динамике в 2024 году стала торговля автотранспортными средствами – за 12 месяцев портфель в этом секторе вырос с 37 до 160 млрд рублей.
Региональное измерение рынка факторинга представлено в обзоре данными о факторинговых портфелях 13,6 тысяч компаний, в том числе 9,3 тысяч субъектов МСП, из 82 регионов РФ. Лидерство по объему портфеля (45%), и по числу активных клиентов (29%) сохраняет Москва, однако в клиентской базе существенные доли приходятся на Приволжский и Центральный федеральные округа. Лидером роста по итогам 2024 года стала Омская область, где портфель вырос с 4,4 до 61,5 млрд рублей за 12 месяцев.
По итогам 2025 года ожидается рост портфеля рынка факторинга до 3,64 трлн рублей (+23%).
Анкетирование участников рынка проведено в период с 15 января по 3 февраля 2025 года. Заполненные анкеты предоставили 37 организаций, из который 17 – факторинговые компании, 13 – банки, 7 – группы, объединяющие банк и компанию или несколько компаний. Обзор доступен на сайте АФК в разделе «Аналитика».